UNTERNEHMENS-TRANSAKTIONEN (M&A)

Der Kauf oder Verkauf eines Unternehmens stellt hohe Anforderungen an Bewertung, Transaktionsstruktur und Kaufpreisgestaltung. PEPPERMIND begleitet Käufer:innen und Verkäufer:innen mit unabhängigen Analysen und fundierter Beratung – von der ersten Kaufpreisindikation bis zur wirtschaftlichen Beurteilung des Kaufvertrags.

• Transaktionsberatung (Sell-Side / Buy-Side)

Wir beraten Käufer:innen oder Verkäufer:innen nicht nur bei der Kaufpreisfindung, sondern bei der optimalen Strukturierung der geplanten Transaktion. Darüber hinaus organisieren und führen wir Financial und Tax Due Diligence-Prüfungen durch und beraten Sie individuell zu bilanziellen und steuerrechtlichen Fragestellungen in Zusammenhang mit der Transaktion und der Erstellung und Prüfung von Kaufverträgen, Fairness Opinions, etc.

• Kaufpreisermittlung 

Wir unterstützen bei der Ableitung eines nachvollziehbaren Kaufpreises und analysieren dabei insbesondere Geschäftsmodell, Planung, Ertragskraft, Marktumfeld und unternehmensspezifische Risiken. Die Ergebnisse schaffen eine belastbare Grundlage für Verhandlungen und Entscheidungen.

• Kaufpreisklauseln

Kaufpreisklauseln können den endgültigen Transaktionspreis wesentlich beeinflussen. Wir analysieren Locked-Box- und Closing-Accounts-Mechanismen, Earn-out-Regelungen sowie weitere Kaufpreisanpassungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht und unterstützen bei deren sachgerechter Ausgestaltung.

• Fairness Opinions

Für Aufsichtsräte, Vorstände und andere Entscheidungsträger:innen erstellen wir unabhängige Stellungnahmen zur finanziellen Angemessenheit eines vorgesehenen Kauf- oder Verkaufspreises. Damit schaffen wir eine fundierte Entscheidungsgrundlage und erhöhen die Nachvollziehbarkeit des Entscheidungsprozesses.

Sie benötigen eine unabhängige Bewertung oder möchten einen konkreten Bewertungsanlass besprechen? Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch.